นิทานที่ 1 เรื่องพระพุทธรูปประหลาด -- นิทานที่ 2 เรื่องพระครูวัดฉลอง -- นิทานที่ 3 เรื่องเสือใหญ่เมืองชุมพร -- นิทานที่ 4 เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ -- นิทานที่ 5 เรื่องของแปลกที่เมืองชัยปุระในอินเดีย -- นิทานที่ 6 เรื่องของแปลกที่เมืองพาราณสี -- นิทานที่ 7 เรื่องสืบพระศาสนาในอินเดีย -- นิทานที่ 8 เรื่องเจ้าพระยาอภัยราชา (โรลัง ยัคมินส์) -- นิทานที่ 9 เรื่องหนังสือหอหลวง -- นิทานที่ 10 เรื่องความไข้ที่เมืองเพชรบูรณ์ -- นิทานที่ 11 เรื่องโจรแปลกประหลาด -- นิทานที่ 12 เรื่องตั้งโรงพยาบาล -- นิทานที่ 13 เรื่องอนามัย -- นิทานที่ 14 เรื่องโรงเรียนมหาดเล็กหลวง -- นิทานที่ 15 เรื่องอั้งยี่ -- นิทานที่ 16 เรื่องลานช้าง -- นิทานที่ 17 เรื่องแม่น้ำโขง -- นิทานที่ 18 เรื่องค้นเมืองโบราณ -- นิทานที่ 19 เรื่องเมืองไทยมีพระเจ้าแผ่นดิน 2 พระองค์ -- นิทานที่ 20 เรื่องจับช้าง (ภาคต้น) -- นิทานที่ 21 เรื่องจับช้าง (ภาคปลาย) -- นิทานที่ 22 เรื่องเทศาภิบาล (ภาคต้น) – พระประวัติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ใบพระราชทานพระนาม พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร – พระประวัติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ของ นายตรี อมาตยกุล.